1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждёт открытия крупнейшей ярмарки. Однако спокойную жизнь внезапно нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают сотруднику местного сыска Алексею Лыкову.
Ему предстоит погрузиться в пучину зла, превосходящего самые мрачные ожидания. Цена за правду будет высока. Рискуя всем — любовью, честью и собственной жизнью — Лыков вступает в схватку, от которой зависит его судьба.